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摘要：有一個板塊在悄悄的啟動，這就是光伏板塊。只因有報道稱，光伏行業有一種新型電池技術出來了（具體什么技術咋們也不懂，說了你也不聽）。就叫做HIT電池，目前普遍的是PERC電池。這種電池具有效率高、衰減低等特點，被稱作光伏行業歷史性變革。那么我們就來說說這個東西到底影響怎么樣，據說巴菲特都開始投資光伏行業了。光伏行業的歷史性變革HIT萌芽：1989-1990年。日本三洋用非晶硅薄膜代替本征微晶硅層，做出的電池效率能夠達到14.5/%，將其命名為HIT。并注冊了商標，專利保護到2015年結束。HIT摸索：1991-2015年。海內外眾多研究機構對HIT工藝進行優化，對不同的工藝路線進行了摸索，少量企業建立了中試線，研發效率接近25/%。HIT導入：2016-2019年。2015年三洋專利保護到期，大量企業進入HIT領域，建設了十幾條中試線，嘗試將HIT導入商業化生產，量產效率企穩在23/%，研發效率企穩25/%。中國HIT產業發展歷史早期摸索：2011-2014年。上澎、賽昂、國電等企業引入進口設備進行了初步嘗試。中期嘗試：2015-2018年。中智、漢能、晉能、鈞石等企業建立中試線進行量產嘗試，并摸索設備工藝和電池工藝，但礙于成本因素并未大規模量產。近期突破：2019年。漢能研發效率達到25.11/%，刷新世界記錄。晉能和鈞石研發效率接近25/%，量產效率站上24/%。靶材和銀漿國產化也取得重大突破，HIT降本路徑越來越清晰，性價比不斷提升，布局HIT的企業從早期7家拓展到當前約20家。HIT的優勢：效率高：數據顯示，目前主流企業量產效率都在24/%以上，行業新進者基本也在23.5/%以上，2020年底有望沖擊25/%。效率的提高會帶來組件環節成本和電站環節成本的降低。衰減低：據測算，HIT年均衰減只有0.25/%，不到PERC電池的一半，25年內多發電5/%左右。溫度系數低：溫度系數指的是組件表面溫度每升高1℃，組件實際輸出功率會下降一定比例。而HIT這一比例約為0.25/%，PERC電池下降達到0.37/%，因此，HIT單瓦發電量比PERC高約4/%。雙面率高：即雙面使用率，HIT電池雙面率可以達到95/%，PERC一般在75/%左右。由于HIT電池正面功率也高，因此疊加高雙面率后背面增益更大。值得注意的是，未來HIT的升級空間更大。有機構研究發現，晶硅電池的效率極限在30/%左右，所以，無論是PERC還是HIT都達不到這個效率水平。目前而言，PERC的潛力效率預計在23/%，HIT預計在26/%，因此PERC和HIT都是光伏產業技術進步歷程中的過渡形態。有專家稱，就近幾十年的技術探索結果而言，未來10年行業比較認可的技術方向是，HIT+鈣鈦礦做疊層電池（Tandem）。而HIT到疊層只需要增加3道設備，4層膜，成本增加約0.2元//瓦。所以，HIT可以升級到疊層，HIT產線和下一代疊層產線可以完全兼容，這就大幅度降低了HIT產線被顛覆的風險。也就是說，HIT的出現或許是光伏行業歷史性的變革，其重要意義不言而喻。技術變革帶來格局重塑設備上，HIT主要生產工序有4步，對應4種專業設備，依次是清洗制絨機、PECVD、PVD//RPD、絲網印刷機。其中壁壘最高的是PECVD，海外梅耶博格和應用材料的設備比較成熟，但價格比較昂貴，國內的鈞石有供貨能力。清洗制絨機目前日本的YAC比較成熟，YAC目前也在推進中國本土制造，國內的捷佳偉創正在積極研發，已經有數臺機器出貨。PVD國內宏大和紅太陽有出貨，絲網印刷機邁為公司已經做的非常成熟。回顧光伏產業發展歷史，往往是頭部企業引進國外成熟設備打通工藝，國內設備廠跟進降本。當前國內HIT中試線基本以進口歐美日設備為主，但國內設備廠已經在積極研發，攻關的重點在PECVD設備，明年很可能會有大的突破。當前1GW進口設備價格約7-8億元，一旦國產化，將迅速下降到5億元1GW，技術再擴散，預計3億元1GW。耗材上，HIT電池的生產工藝有四步，分別對應4大類的耗材。清洗制絨：KOH、HCL、H2O2、HF、添加劑等，主要是大宗化學品，非常成熟。添加劑目前還是進口為主，有企業在嘗試國產化，進口添加劑成本約8分//片，如果國產化成功，可以降到2分//片。PECVD：主要是TMB、B2H6、PH3等氣體。PVD//RPD：需要氬氣、靶材等。目前先導、映日、壹納等國內廠商已經突破，價格大幅低于海外廠商，未來需求放量，價格還有下降空間。絲網印刷：需要低溫銀漿。HIT由于是低溫工藝，PERC所用高溫銀漿不能應用于HIT電極制作，需要使用低溫銀漿。國內常州聚和蘇州晶銀等廠商有供應。目前，新加坡HIT工廠已經在采購這些廠的低溫銀漿，標志著低溫銀漿國產化已經取得實質突破。數據顯示，2019 年單晶 PERC 產能從年初的 57GW 增加到年底的 116GW，增加 1 倍以上。但無序擴張導致產能過剩，因此，2019 年三季度電池價格大跌，中小電池廠擴張停滯，但大廠擴張步伐在第四季度又重新啟動，按照各家擴產計劃，2020年底單晶PERC產能將達到166GW，超過需求量，因此即使沒有新技術引入，2020年落后 PERC 也將退出。（各大廠的產能，單位GW）所以總的來說，對于傳統PERC電池大廠而言，在資金允許的前提下不斷迭代，多晶/>常規單晶/>單晶PERC/>HIT；傳統PERC小廠，PERC產線盈利甚微，如果沒有資金投入HIT，可能逐漸邊緣化；傳統多晶電池廠，多晶退出。另外，如山煤國際這樣的產業外資本依托主業充沛的現金流強勢入局，規模和節奏可能超預期。PERC和HIT工藝差別較大，尤其是核心的非晶硅鍍膜和TCO沉積，工藝已經是半導體級。目前國內從事HIT的技術人員很多都是從半導體行業轉行而來，因此PERC時代技術領先的廠商其優勢難以遷移到HIT。當前 23/%效率的 HIT 電池售價 1.6 元//瓦，明年 HIT 量產之后，預計價格會逐漸下降。2022年大概1元//瓦，利潤為0.20元//瓦，較目前 PERC 電池盈利能力有一定擴張。根據國家能源局數據，目前我國的光伏電站裝機總容量為190GW=1900億瓦。也就是如果全部更換，其市場規模至少能夠達到2000億元。總結HIT 很可能是下一代光伏電池主流技術，當下 HIT 正處于從路線之爭中走出來，得到光伏產業和產業外資本認可的階段，而且這種認可正逐漸傳導到資本市場，一旦技術方向確認，這是一個從0 到 1 的市場，會在各個環節帶來具有爆發力的投資機會。硅料環節： N 型料占比較高的通威股份；硅片環節： N 型硅片龍頭隆基股份；電池環節：大手筆布局的山煤國際、通威股份、東方日升；耗材環節：暫時沒有集中的上市公司；設備環節：捷佳偉創、邁為股份、金辰股份。從直接受益和股票彈性來看，山煤國際、東方日升、通威股份可操作性較強。如果你覺得文章很棒，對你有幫助，可以關注作者的微信公眾號：李康研報，訂閱更多的優質原創推文我是李康，感謝您的瀏覽轉發，李康研報，將投資當一輩子的事去做

掌紋淺且細，體質偏弱。生命線淺且細長，處事小心謹慎，生怕別人對自己不利。但是生命線在中途有折出來的小虛線，這是生命幫助線，表示你一生中碰到驚險的事比一般人較多，但都是有險無危。食指下方木星丘有疤，代表和兄弟姐妹之間的感情不好，容易發生爭吵。此外，食指有疤痕也代表此人在職場上容易遭遇小人，是非比較多，常常忙的焦頭爛額還吃力不討好。

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